报价单修改或新增成功后,自动进入报价单发送页面;在“报价单管理”列表页面点击“发送”也可以进入发送页面。发送页面如下图:
打印:首次打印需要安装打印插件,安装完毕点击“打印”后,系统会弹出打印预览界面。系统会根据设置的报价单宽度自动选择纸张大小和横打纵打模式,如果要A4纸纵打,报价单宽度不能超过720px。
导出Word:报价单导出word格式,系统会根据报价单宽度设置word纸张大小和纸张方向。报价单宽度不超过720px时,word为A4纸纵向。如果导出的word需要发送到手机端,可能会出现手机上浏览不够美观的问题,这是因为手机端和pc端对word的兼容不同,建议电脑上导出后另存一下,问题即可解决。
导出PDF:报价单导出为pdf格式
导出Excel:报价单导出为excel格式,目前导出excel为mht格式,兼容性不是很好,建议打开后另存为“Excel工作簿”模式。
邮件发送:支持链接和附件方式发送报价单。链接方式发送需要设置链接有效期,如果报价7天有效,7天后链接将失效;附件方式可以选择word、pdf或excel形式的附件发送。可以填写备用邮箱,发送时系统会自动发送一份到备用邮箱。邮件标题可以自定义。如下图
查看当前报价单:查看保存后的报价单。
修改当前报价单:修改当前报价单。
查看当前报价单:新建报价单。
输出报价单时不显示限制列(限制列在报价单模板中设置):若选中此项,输出报价单时限制查看列不显示(限制查看列设置路径:模板管理-》报价单模板-》需要设置的模板-》配置-》产品区域“配置列及样式”)
输出报价单时替换明细中的单价和金额数值(替换字符在系统设置里配置):若选中此项,报价单中的明细单价和金额将被指定字符替换(替换字符可以在系统设置中设置,默认为空)
复制链接:可以直接复制报价单链接,通过微信、qq、钉钉等直接发送给客户,复制链接时需设置有效期,有效期到后链接自动失效。