从导航栏菜单或者首页引导区域进入“我要报价”界面，可以看到界面分为以下几个区域：
· 报价单顶部设置
· 报价单客户区域
· 自定义文本区域
· 报价单产品区域
· 报价底部区域
1.1 报价单模板选择
系统内置了3个报价单模板（简体中文、繁体中文和英文模板）。不同的模板有不同的头部、文本区域、列名、列宽、底部和样式等，如果自定模板不适合你的业务需求，可以自定义报价单模板（点击“模板设置”，进入报价单模板管理功能区域，具体操作请查看“ 如何自定义报价单模板”）。
选择报价单模板后，报价单的样式将根据模板自动调整。
1.2 报价区域宽度设置
页面宽度是指报价区域的宽度，系统默认是1200px，如果产品的列过多，可以选择更大宽度或者选择全屏，这样制作报价单时操作会更加方便。（如何设置默认页面宽度）
报价页面宽度和报价单的宽度是不同的。页面宽度是指报价区域可见宽度；报价单宽度是指生成报价单的宽度，如果需要打印，可以根据纸张大小来设置宽度。
报价单顶部可以根据需要来设置，系统默认设置为“公司名称、联系方式等信息”，可以在报价单模板里面预先配置好，也可以在做报价单时直接设置。如果不需要显示顶部区域，在对应报价单模板里取消“显示报价单头部”或者头部内容设置为空即可。（如何在模板中设置报价单头部或隐藏头部区域）
报价单客户区域支持自定义，列名名称和列数均可自定义（如何定义报价单模板客户区域），但是必须包含“客户公司名称”列。在客户名称或客户联系人里输入关键字，可以匹配出客户信息（如下图）。也可点击“客户名称”或“联系人”后方的“选择...”按进行选择。如果此区域自定义了报价方的信息，默认也会自动填充数据。
如果需要自定义文本区域，可以在所用报价单模板里面启用“自定义文本”区域（如何启用自定义文本区域）。
支持从预设的文本模板里选择，也可以直接输入，还可以在报价单模板里直接预设好。
产品区域的列可以自定，详情可以查看“如何自定义报价单产品区域” 。产品区域如下图，
如何选择产品：在“产品名称”、“规格”、“型号”和“编号”里输入关键字，可以自动匹配出产品信息，然后选择需要报价的产品。（“产品名称”、“规格”、“型号”和“编号”这些匹配列可以在系统设置里启用，默认只能通过“产品名称”、“规格”和“型号”来匹配）。或者点击“产品名称”、“规格”、“型号”和“编号”后方的“...”，可以打开产品选择窗口，支持批量选择产品。如下图：
查看历史报价：查看最近几次对该客户或该产品的报价
删除行：点击每行后面的删除图标或选择行前方的复选框然后再点击“删除”按钮删除
全选：全部选中所有行（标题行除外）
反选：反选行（标题行除外）
反选：反选行（标题行除外）
上移/下移：上下移动选中的行。同时移多行时，选中的行必须是同一种性质的行，比如都是产品行或费用行；如果需要移动整个分组，则只需要选中分组行，点击上下移动按钮即可；上下移动后序号会重新排列。
增加分组行：报价单模板里可以设置默认显示分组行（设置后第一行默认是分组行）。选中一行然后点击“增加分组”，会在选定行的下方增加分组行，增加分组时会自动增加小计行。如果需要在第一行增加分组行，可以选择列标题行，然后点击“新增分组行”。
增加产品行：点击“增加产品行”，会在小计上方插入产品行，如果选择了插入位置，则会在选择的行下方插入产品行，不能在小计下方插入产品行。
增加非标产品行：报价时支持插入非标产品行，非标产品可以理解为临时产品，保存报价单时非标产品不会保存到产品库，只保存到所属报价单中击。点“增加非标产品行”，会在小计上方插入非标产品行，如果选择了插入位置，则会在选择的行下方插入非标产品行，不能在小计下方插入非标产品行。
增加费用行：费用行只能在小计下方插入，费用的值不入小计。
价格模板：价格模板中可以给不同的角色不同的产品设置不同的公式（如何设置价格模板），报价时可以灵活选择价格模板来修改价格。
选择备注：支持从预设好的备注模板中选择备注，也可以直接输入备注信息。如果不需要备注栏可以在相应报价单模板中关闭或在下一步中关闭。
同步数据：如果产品信息修改过，修改报价单时可以选择要同步的产品，然后点击“同步数据”即可完成同步。
导入报价单：支持从已有的报价单或询价单导入产品，详情请查看“报价单/询价单导入”。
选择套件：支持从套件直接选择产品，可以成套插入产品，详情请查看“产品套件”。
加载临时数据：加载保存的临时数据，会改变当前的模板样式。
保存临时数据：保存当前数据和模板样式为临时数据。
删除临时模板：清空保存的临时数据。
报价单底部可以默认为空，如果需要不显示，可以再相应报价单模板里关闭。（如何在模板中设置报价单底部或隐藏底部区域）
上述步骤完成后，点击“下一步”按钮，进入报价单预览页面，预览页面支持调整部分样式，预览确认无误，点击“保存”按钮完成报价单新建或修改。
