帮助文档
Software Help
如何快速生成报价单?
如何快速生成报价单?

  智能报价单系统4.0支持生成表格型图片型公式型等多种类型的报价单,支持多种语言的报价单,支持产品字段自定义(不再仅仅是“品名、规格、单价...客户字段自定义(不再是固定的列头固定的列数报价单模板自定义计算公式自定义(不再仅仅是“金额=单价*数量报价单导入(客户发来的询价单直接导入,告别手工输入的烦恼产品套件、收支管理等功能,用户可以通过自定义实现各种特殊需求。


  第一次使用智能报价单系统,如何快速上手呢?第一次使用只需如下4步即可快速生成一个漂亮的报价单~

 一、录入公司信息

  在“系统管理”功能模块的“公司信息”里完善公司信息(公司名称、地址、电话),便于自动生成报价单头部

 二、导入客户资料

  在  “客户管理”   功能模块点击“导入”按钮,下载客户模板,填入客户资料导入即可。

  三、导入产品资料

  在  “产品管理”   功能模块点击“导入”按钮,下载产品模板,填入产品资料导入即可。

 四、开始制作报价单

      点击“我要报价”进入报价界面,下面是生成报价的具体步骤:

      1. 报价单头部

      如果“步骤一”完成了,系统会自动生成头部的,如果未填下公司信息,可以直接修改系统自动生成的头部信息;如果不需要公司信息,就直接保留“报价单”3个字就可以了。

      2. 报价单客户区域

      输入客户公司名称或联系人的部分关键字即可检索出已录入的客户资料,如果存在多个可以通过上下键回车或用鼠标直接选择。

      3. 报价单产品区域

      输入产品名称的部分关键字即可模糊匹配出相关产品,然后可以通过上下键回车或用鼠标直接选择。系统会自动生成小计和总计,如果需要插入其它费用(比如人工费、运费等),可以选中小计行,然后点击“增加费用行”按钮,可插入费用行,录入费用名称和费用金额即可;如果需要给客户一个优惠总价,可以直接填写优惠总价。

      4. 备注区域

      此区域是选填的,可以选择不显示备注栏区域(可以在报价单模板里设置)。

      5. 底部区域

      此区域是选填的,可以选择不显示底部区域(可以在报价单模板里设置)。

      6. 最后一步

      点击“下一步”按钮进入报价单预览界面,这个界面里可以设置报价单宽度、报价单产品排列样式、印章设置等,如果是普通文本报价单,可以不用进行任何设置,直接保存即可。然后进入报价单发送界面,这里可以打印、导出(word、pdf和excel格式)、邮件发送报价单。


      ok,一个报价单就生成完毕了!  如果默认模板不适合,需要制作更复杂报价单,需要进行等多配置

      

      你可能遇到以下问题:

      [1]  默认客户列不够用,点击查看 “如何自定义客户字段

      [2]  默认产品列不够用,点击查看 “如何自定义产品字段

      [3]  默认报价单模板不适用,点击查看 “如何自定义报价单模板

      [4]  需要更多价格,点击查看 “如何自定义价格模板

      [5]  “金额!=单价*数量” 怎么办,点击查看 “如何自定义计算公式

咨询电话:
0571-85160480
0571-85154668
在线客服:
客服一
客服二
客服三
技术支持:
官网地址: https://www.baojia360.com